Gestion de pratique
Espace client
Votre client retrouve au même endroit ce que vous attendez de lui, ses messages, ses documents et ses rendez-vous, sur ordinateur comme sur téléphone.
En bref
- « Ce que votre professionnel attend de vous » : une ligne par chose à faire
- Messages, documents, rendez-vous et prise de rendez-vous
- Documents à signer signalés jusqu’à la signature
- Le client peut vous envoyer une pièce
- Bienvenue et astuces à sa première visite
- Raccourci sur l’écran d’accueil du téléphone
Un client qui doit chercher ce qu’on attend de lui ne le fait pas. Son espace lui montre d’abord ce qui l’attend, chaque ligne mène au bon écran, et une ligne faite disparaît.
Comment ça marche
- Vous invitez le client dans son espace depuis son dossier.
- Ce que vous lui demandez (questionnaires, documents à signer, outils à remplir) apparaît en tête de son espace.
- Il échange avec vous, signe, dépose ses pièces et gère ses rendez-vous au même endroit.
- Vous choisissez les outils en libre-service que vous lui offrez ; aucun ne l’est par défaut.
Côté client
Aucun logiciel à installer : sur téléphone, un raccourci sur l’écran d’accueil suffit.
Confidentialité
Son espace est un coffre chiffré, comme le vôtre.
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